Красавица Элиз — любимая женщина разыскиваемого полицией вора Александра Пирса. Недавно он обокрал своего босса — крупного бандита на большую сумму. За Элиз следит полиция, чтобы выйти на Пирса. Известно, что Пирс сделал пластическую операцию и изменился до неузнаваемости. Элиз получает сообщения от Пирса сесть на поезд до Венеции, найти там парня, похожего на Александра, и притвориться, что это он и есть. Этим парнем оказывается американский турист Фрэнк. Полиция сперва принимает его за Пирса, но находит в базе данных, что это учитель математики из Америки. Арест срочно отменяется. Элиз приводит Фрэнка в отель, демонстративно целует его возле окна, а наутро исчезает. Предатель-полицейский наводит на Фрэнка бандитов. За ним охотятся. Его спасает Элиз. Бандиты захватывают Элиз и требуют отдать деньги. Полицейские по-прежнему думают, что Фрэнк — не Пирс, пытаются спасти его от бандитов. Фрэнка помещают в катер, где находится полицейский оперативный штаб по руководству операцией по поимке Александра Пирса и ведется наблюдение за бандитами. Фрэнк сбегает с полицейского катера и идет спасать Элиз. В последний момент полицейские убивают всех бандитов и заявляют, что они свою миссию выполнили. Фрэнк и Элиз на свободе, плывут на яхте и обсуждают, как они ловко провели всех. Выясняется, что Фрэнк и Пирс — один человек.

Режиссёр — Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Продюсер — Гари Барбер, Роджер Бернбаум, Джонатан Гликман
Сценарист — Джулиан Феллоуз, Кристофер МакКуорри, Джеффри Начманофф
Оператор — Джон Сил
Композитор — Джеймс Ньютон Ховард
Художник — Джон Хатмэн, Коллин Этвуд, Сузанна Кодоньято, Анна Пиннок, Марко Трентини
Монтаж — Джо Хатшинг, Патриция Роммель


Джонни Депп — Фрэнк Тапело / Александр Пирс'.
Анджелина Джоли — Элиз Клифтон Уорд, британский агент.
Пол Беттани — Инспектор Джон Эйксон.
Тимоти Далтон — Главный инспектор Джонс, ведущий расследование по делу Александра Пирса.
Стивен Беркофф — Реджинальд Шоу, гангстер, которому нужно найти Пирса ещё скорее, чем Эйксону.
Руфус Сьюэлл — Англичанин.
Кристиан Де Сика — Полковник Ломбарди.
Алессио Бони — Сержант Серато.
Игорь Жижикин — Виргинский.
Руфус Сьюэлл — Лже Александр Пирс